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复星医药出售部分亚能生物股份,易凯资本担任独家财务顾问

2022-04-29

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”,股票代码:600196.SH,02196.HK)宣布,其控股子公司亚能生物技术(深圳)有限公司(以下简称 “亚能生物”、“公司”)及其现有股东,与康桥资本旗下的Yaneng Bioscience共同签订相关协议。交易完成后,亚能生物将由复星医药的控股子公司转变为联营公司。


易凯资本在本次交易中担任了复星医药的独家财务顾问。


亚能生物是一家国内领先的分子诊断试剂和仪器的研发、生产和销售企业,已深耕分子诊断领域逾20年,专注于妇幼健康领域的HPV(人乳头瘤病毒)宫颈癌筛查检测、地中海贫血基因检测,以及其他分子诊断试剂产品。其他分子诊断试剂产品包括Y染色体微缺失基因检测产品、结核分枝杆菌基因检测产品、耳聋基因检测等产品。该公司是HPV检测及地中海贫血基因检测领域的龙头企业,连续多年市场份额处于国内领先地位。公司已获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证50余项,并拥有丰富的在研管线。


亚能生物副董事长曲敬表示:“感谢康桥资本对于公司的认可,也感谢复星医药对于亚能生物发展的助力和长期陪伴。未来,依靠新老股东的鼎力支持,亚能生物将精进研发以夯实科创能力、完善产品线以提升企业成长性,为广大患者提供更为全面且优质的产品和服务。


复星诊断董事长包勤贵表示:“2020年以来,复星医药集团积极推进诊断板块资产和业务梳理,加速整合协同和运营一体化。本次交易将进一步推动复星整个诊断板块长期可持续发展;亦能较好实现亚能生物股东的整体利益。”


易凯资本合伙人吴优表示:“我们很荣幸能够参与本次交易。本次交易达到了多方共赢的目的,相信亚能生物将以此次合作为契机,进一步践行‘发展分子诊断技术,服务人类健康事业’的企业宗旨,携手康桥资本和复星医药等知名投资人及产业方,为社会带来更多价值。



亚能生物

亚能生物技术(深圳)有限公司是专业从事体外诊断试剂及配套检测仪器等产品的研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业,创办于2001年。亚能生物依靠自主创新,开发了实用型基因诊断芯片技术平台,主要产品包括宫颈癌筛查系列产品和遗传性疾病诊断系列产品,率先在中国实现了基因芯片技术的产业化。公司现已获得CFDA注册证50余项,CE证书9项,发明专利及软件著作权等55项。在宫颈癌筛查HPV基因分型检测试剂累积销售超5000万人份,国内领先。


复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司成立于1994 年,是中国领先、创新驱动的国际化医药健康产业集团,业务领域策略性布局医药健康业链,直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗服务,并通过参股国药控股涵盖到医药商业领域。复星医药以制药业务为核心,坚持创新研发,通过自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化的方式,围绕肿瘤及免疫调节、四高(高血压、高血脂、高血糖、高尿酸症)及并发症、中枢神经系统等重点疾病领域搭建和形成小分子创新药、抗体药物、细胞治疗技术平台,并积极探索靶向蛋白降解、RNA、溶瘤病毒、基因治疗等前沿技术领域,提升创新能力。


易凯资本

易凯资本是中国新经济投行的佼佼者,聚焦全球TMT、消费和健康三大行业,在投行业务之外易凯资本正在管理一支人民币基金和一支美元基金,公司在北京、上海、洛杉矶和旧金山设有分支机构并拥有美国证券市场牌照。医疗健康行业是易凯资本重点关注并具有深厚优势的领域,已连续五年成为中国拥有最多健康产业交易记录的新经济投行。同时,易凯拥有国内规模最大、专业性最强、产业链覆盖最完整的健康产业投行团队。


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