中南重工拟定增8.7亿收购值尚互动，易凯资本担任独家财务顾问

停牌4个多月的中南重工（002445）近日发布了重大资产重组预案，根据公告中南重工拟8.7亿元收购值尚互动100%股权。按照值尚互动2015年承诺净利润6000万元，收购市盈率约为14倍。

根据预案，公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付全部交易价款，其中现金对价4.35亿元，其余由公司通过发行股份方式支付。公司并拟募集配套资金不超过8.7亿元，4.35亿元将用于支付现金对价，剩余部分补充流动资金。

易凯资本在此次交易中担任值尚互动的独家财务顾问。

值尚互动主要从事移动游戏的代理发行和运营服务。值尚互动运营的产品已基本覆盖国内大部分平台渠道，使国内用户能方便、快捷的寻找、体验到相关游戏产品。值尚互动拥有较为完善的产品线，从休闲游戏领域到中重度网游领域均广泛布局，其负责发行且已上线成功运营的《龙印OL》、《马上三国》、《大话水浒》、《街头激战》等产品涉及众多游戏类型。业绩承诺方承诺，值尚互动2015年、2016年及2017年三个会计年度实现的合并报表净利润分别不低于6000 万元、9100万元及11830万元。

2015年4月，中南重工收购了主营业务为电视剧的制作、发行及其衍生业务的大唐辉煌。通过收购值尚互动，可以迅速切入网络游戏行业，结合影视作品和明星资源定制网络游戏产品，运用值尚互动在网络游戏推广方面的经验，进一步开发网络游戏衍生产品。

中南重工表示，通过本次交易，公司业务版图可进一步扩展到未来发展潜力巨大的移动互联网产业，顺应了文化产业的网络化、移动化趋势，进一步完善公司在大文化产业的综合布局并提升市场占有率。公司将初步打造以影视作品、网络游戏、衍生产品三位一体、多轮驱动的全IP大文化产业平台。本次交易完成后，公司仍将继续借助资本市场不断整合吸纳优秀的网络游戏公司、购买优质IP资源、并购具有业务优势且具有协同效应的公司，在产业链及价值链方面持续扩展，打通大文化产业链，朝着“打造中南明星梦工厂”的战略目标继续前进。