海吉亚医疗收购苏州永鼎医院，易凯资本担任苏州永鼎医院独家财务顾问

2021年4月25日，海吉亚医疗（6078.HK）发布公告，宣布收购苏州永鼎医院98%股权，交易规模17.346亿元人民币。至此，永鼎医院控股股东上达资本完成对所持永鼎医院股权的全部退出。收购完成后，海吉亚将全面整合下属医院，着重加强永鼎医院的肿瘤特色，进一步提升集团的核心价值，同时利用永鼎医院的地域优势，加强集团在华东地区的市场地位以及扩大全国医院网络。

易凯资本在此次交易中担任苏州永鼎医院的独家财务顾问。

海吉亚致力于打造以肿瘤为特色的综合医疗服务平台，聚焦非一线城市发展肿瘤业务，服务网络遍布全国的11个省份，18个城市。集团持续以内生性增长+战略收购的方式扩大商业版图。此次收购苏州永鼎医院，是海吉亚在中国华东地区重要的战略布局，加强了集团在此区域的发展。

苏州永鼎医院定位于区域领先的综合医院，与苏大附一院等医疗机构建立医联体，打造了血液科、肿瘤科等重点科室，通过培养医生团队并引进学科带头人，带动内科外科等科室联动发展。未来，海吉亚将借助永鼎医院在人员、技术等方面的积累，结合自身经验丰富的管理及运营团队，加强对永鼎医院肿瘤多学科业务的学术支持及协同赋能，优化永鼎医院的收入结构，进一步提高永鼎医院的收入规模。

上达资本、海吉亚医疗集团、华平资本和易凯资本签约当日合影

海吉亚医疗集团董事会主席、华平投资合伙人方敏表示：“我们高度看好永鼎医院在学科建设方面的成就，未来我们将全力发展永鼎医院肿瘤多学科诊疗业务，提供涵盖放疗、手术及化疗等多种治疗手段，为肿瘤患者提供一站式的肿瘤治疗服务，以满足肿瘤患者日益增长的需求。”

海吉亚医疗集团董事会副主席、创始人朱义文表示：“集团自始至终将聚焦肿瘤作为集团的核心发展战略，通过内生发展和外延并购，以标准化、可复制的模式以及人性化的服务在人口多、对肿瘤需求相对较高区域实现快速扩张，再通过精细化管理和学科建设完成医院升级。永鼎医院地处长三角核心区域，经济发达，人口持续净流入。当地的肿瘤尤其是放疗资源供给相对不足，肿瘤医疗服务领域供需缺口很大，在此布局与本集团的发展战略吻合。并购完成后，本集团将整合苏州沧浪医院和苏州永鼎医院的资源，在苏州地区进一步加强本集团优势学科－肿瘤学科的建设，致力于将苏州永鼎医院打造成长三角地区最具肿瘤特色的综合医院。”

上达资本合伙人王征表示：“我们非常荣幸作为永鼎医院的股东，与医院管理层一起在过去7年的合作过程中见证了永鼎医院的成长。海吉亚医疗是中国肿瘤医疗赛道中的领跑者。我们很高兴看到永鼎医院能成为海吉亚医疗战略版图中一项里程碑式的协同性收购。相信在海吉亚医疗的赋能下，永鼎医院在肿瘤专科领域会收获更长足稳健的增长。”

易凯资本合伙人李钢表示：“永鼎医院盈利能力和区位优势明显，是非常稀缺的医疗服务资产。海吉亚与永鼎医院的结合是一种双赢：通过收购永鼎医院，海吉亚进一步巩固了在民营肿瘤专科连锁医院的龙头地位；永鼎医院亦将借助海吉亚在肿瘤治疗领域的专业能力，加速推进自身肿瘤专科业务的全面升级。面对医疗服务产业的重大机遇，易凯资本将继续作为行业整合的重要参与者，协助我们的客户通过并购重组实现快速发展！”

根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年放疗相关服务产生的收入、及旗下医院及合作伙伴的放疗中心截至2019年12月31日所装置的放疗设备数目计，海吉亚医疗是中国最大的肿瘤医疗集团。作为以肿瘤科为核心的医疗集团，海吉亚致力让医疗更温暖，满足中国肿瘤患者未被满足的需求。

截至2020年12月31日，海吉亚医疗通过经营或管理10家以肿瘤科为核心的医院网络，旗下医院遍布中国6个省的7个城市。此外，集团还向位于中国9个省的17家医院合作伙伴就放疗中心提供服务，并与位于中国14个省的26家第三方医院合作伙伴签署了放疗中心合作协议。这些新签的放疗中心开业后，集团放疗中心网络的放疗中心数量将增加到43家。

苏州永鼎医院是一座集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等为一体、拥有三级规模的综合医院。医院地处苏州市人口规模最大的区域吴江区，占地面积约7万平米，开设床位达1000张，是当地最大的民营医院。此外，苏州永鼎医院尚有3万余平米的扩张空间，可增设床位500张。医院深耕当地10余年并建有自身完善的医联体网络，深度覆盖城区130余万居民，形成稳定的运营体系。

医院学科齐全，涵盖内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复科系等15个临床一级学科，25个临床二级学科。医院共有医生250余人，其中高级职称医师100余人，并有学科带头人组成的医学科研队伍在临床一线从事医疗服务和科研工作。通过成熟、优秀的专业医护团队，苏州永鼎医院在吴江区乃至整个苏州市建立了良好的口碑。

苏州永鼎医院积极倡导“尊重生命价值、崇尚仁爱精神、坚持以人为本、共创和谐未来”的核心价值观，以严谨的医疗作风、精湛的医疗技术和严格的科学管理，为建设成为区域内较高知名度和品牌影响力百姓满意的现代化医院而努力。

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上达核心团队成员拥有长期在国际知名金融机构的投资、管理经验，领导完成了诸多国内外具有里程碑意义的私募股权投资和资本市场顾问项目，并与许多企业家建立了长期、深厚的信赖与合作关系。

上达拥有丰富的人脉与战略资源，依靠团队的专业判断与执行能力，帮助被投资的企业在变化的市场中抓住并创造进一步的发展机会，实现战略转型并创造更高价值。

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