好孩子集团完成中国第一笔杠杆收购交易,易凯资本担任财务顾问

2005年12月13日—第一上海投资有限公司宣布其就出让吉奥比国际公司（Geoby International）股权的事项与相关投资人达成了最终的协议。第一上海是江苏好孩子集团的海外持股公司吉奥比国际的控股股东。

根据此协议，第一上海会同其它几家机构投资人将其在好孩子集团中持有的全部股权转让给由太平洋联合集团(Pacific Alliance Group，PAG)控制的名为G-baby的持股公司。PAG是一家注册在香港的、专门从事控股型收购的金融机构。这起涉及金额超过1.2亿美元（其中 包括5500万美元银团贷款）的交易已经于2006年1月26日完成交割。根据以私有股本投资市场为研究重点的国内调研公司ChinaVenture的统 计，好孩子集团的这笔交易是中国市场上首宗由一家外资金融机构借助外资银行贷款完成的杠杆收购交易。

好孩子集团是一家世界领先的童车及儿童用品生产制造商，2005年销售收入达到3亿美元。

易凯资本是一家领先的私有投资银行，在本次交易中担当了Geoby International 和 以PUD公司为代表的管理层股东的财务顾问。