易凯资本协助橡果国际成功登陆纽约股票交易所

2007年5月3日—中国领先的消费品营销公司及中国最大的电视直销公司橡果国际成功 登陆美国纽约股票交易所，开始挂牌交易。
 
本次IPO在全球投资人热捧中国概念的大背景下获得了极大的成功。橡果国际以每股 15.50美元的招股价发行了770万股美国存托凭证（ADS），募集资金总额达到1.2亿美 元。最终的发行价格超过了承销商事先设定的招股价区间，超额认购达到17倍以上。橡 果国际在交易第一天的开盘价为19.80美元，目前股价稳定在22-25美元之间。橡果国际 是今年中国在纽交所上市公司中表现最好的股票，同时也跻身纽交所历史上所有外国上 市企业中开盘后表现最为优秀的前5％。
 
美林公司及德意志银行为本次IPO的主承销商。易凯资本有限公司作为橡果国际的独 家财务顾问全程参与了此次IPO。在IPO过程中，易凯资本深度介入了招股说明书撰写、 财务模型搭建、投资银行分析员会谈、上市路演准备、IPO定价讨论及其它项目管理方 面的工作。此外，易凯资本还全程参与了橡果国际的上市路演，协助橡果国际管理团队 与投资人在一对一的会谈及午餐会上进行高效的沟通。
 
易凯资本有限公司与橡果的合作关系始于2004年，易凯资本做为其财务顾问先后参与了橡果的私募融资及收购好记星公司剩余股权等交易。此次橡果国际在美国的成功上市 则成为双方合作中一个最新的重要里程碑。易凯资本同橡果国际长期以来的深度合作再 一次显示了易凯资本关于“与客户风雨相伴、共同成长”的长期承诺。