盛大要约收购华友，易凯担任盛大财务顾问

2009年6月8日—中国领先的互动娱乐媒体公司—盛大互动娱乐有限公司（以下简称“盛大”）和中国领先的艺人经纪、音乐制作及无线音乐分发和其它移动增值服务公司—华友控股有限公司（以下简称“华友”）今天宣布，双方已签署正式协议，同意由盛大的一家全资子公司启动要约收购 , 以收购华友已发行普通股总数的 51% （按摊薄计算）（包括以美国存托股形式存在的华友股份）。盛大的收购价格为每股 0.04 美元（即每股美国存托股 4 美元），与华友前一个纳斯达克交易日（ 6 月 5 日）股价相比提供 25% 的溢价。盛大的总收购价约为四千六百二十万美元。

易凯资本有限公司在本次交易中担任了盛大的独家财务顾问。易凯资本是一家在中国传媒娱乐业占据领先地位的新型投资银行。
该要约收购的最终完成取决于某些常见的先决条件的满足，其中包括至少 51% 的华友股份 ( 按摊薄计算 ) 接受要约收购（如果多于 51% 的华友已发行股股份接受收购，盛大将按比例减少从每个华友股东收购的股数）。该要约收购的最终完成不受制于任何融资条件。华友的董事会一致推荐华友股东接受盛大的要约收购。

华友是一家纳斯达克上市公司。华友集团在中国的艺人经纪、音乐制作及无线音乐分发领域占有领先地位。同时华友也通过其关联公司从事音乐会和其它音乐活动的组织业务。华友在音乐和音乐相关产品以及其它移动增值服务领域也占据领先地位。

盛大董事长兼 CEO 陈天桥表示，“我们尊重华友董事会和管理层过去所做的努力以及为华友未来制定的战略和方向，我相信在盛大的用户，资源和平台的支持下，华友将获得更大的发展。”

华友董事长王秦岱表示，“我们相信华友和盛大拥有共同的愿景成为数码娱乐业的领头人。两家公司在内容、分发平台和用户群方面的互补将为双方的未来发展提供巨大的协同效应。”

关于易凯资本

易凯资本是中国一家领先的投资银行。公司总部设在北京，以私募融资、兼并收购和 IPO 财务顾问为核心业务。自 2000 年成立以来，易凯以鲜明的国际化背景和一流的本地化服务在市场中建立起良好的品牌和市场形象，逐步发展成为一家“稳健中进取”的新型投行。虽然易凯资本的客户分布在众多行业，但是在传媒娱乐互联网、消费品和消费者服务、健康产业、清洁能源等领域，易凯已经逐步形成了自己的核心竞争力。如您需要了解更多关于易凯资本的信息，请访问我们的网站： www.china-ecapital.com。